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与此同时,Yet Huang’s analysis extends beyond observing the high sums of cash fueling the AI infrastructure buildout. He says that investment is a boon for the labor market, fueling demand for an array of skilled workers. “The labor required to support this buildout is enormous,” he wrote. “AI factories need electricians, plumbers, pipefitters, steelworkers, network technicians, installers, and operators,” jobs long considered safe from AI, according to recent doomsday estimations.

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从另一个角度来看,这就对应了刚刚Rob说的,这种思考方式的转变,万一AI真的打破了这种周期呢?这也意味着哪怕利润不增长,光是估值从“周期股”重新定价为“成长股”,就能让股价翻一倍。就像没有人会说苹果卖手机,在过去20年是个周期性行业。如果存储也能走到这一步,这将是整个半导体投资框架的一次范式转换。

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