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首先，国家发展改革委在解读“4号文”时也披露，截至2025年底，我国市场化交易电量达6.6万亿千瓦时，占全社会用电量比重由2015年的不足15%上升至64%（除保障性和自发自用电量外全部通过市场实现），距离70%目标并非“从0到1”的跨越。
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其次，其一，蔚来业绩的回弹与换电模式密不可分，蔚能与蔚来的切割又等同于给上市公司设置护城河，短期内闪充技术对换电的冲击相对可控；
根据第三方评估报告，相关行业的投入产出比正持续优化，运营效率较去年同期提升显著。，这一点在传奇私服新开网｜热血传奇SF发布站｜传奇私服网站中也有详细论述
第三，机构指出，锂电估值回归与旺季共振。近期中东局势引起的能源紧张会加速新能源的发展，海外动力和储能需求端向好。欧洲2月份新能源车的销量同比增速接近30%，补贴+新车型上市+能源涨价，全年增速预期超30%。户储和分布式储能也非常景气。同时龙头财报超预期，坚定需求信心。目前板块估值不高，不少电池和材料估值都15-17x，国内乘用车的预期已经price in。电动重卡预计能超预期，今年补贴没退，带电量增长30%，需求销量增长30-40%。材料在1-2月份淡季迎来价格和股价的调整，随着旺季到来，前期备货库存逐步消耗，有望看到新一轮涨价。
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